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CNBC 和 Acorns 开展的一项调查显示，只有17%的美国人的资产是交由专业的在理财顾问公司在打理，其中大多数人的年龄都在65岁以上。一些研究表明，在个人理财方面，这种即兴发挥的趋势并非美国独有，而是一个全球现象。
人们倾向于远离理财顾问的关键因素在于他们认为自己还不够富有，或者至少自己还足够年轻，暂时不需要聘用理财顾问；又或者，他们担心理财顾问收费昂贵。但我们深信任何有财务建议需求的人，无论年龄、地位或职业如何，都应该找寻专业的理财公司来协助他们规划自己的未来财务计划。
随着国家经济持续稳定的增长，人们物质水平已经登上了一个新的台阶，大多数家庭也基本都有一定的储蓄资金，人们对理财概念也就更加重视。
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